資産形成・運用プラン
OVERVIEW 概要
未来の幸せ・安心は
今のあなたがつくるものです。
将来に向けた資産形成、資産運用。「やらなければ」とわかっていても、結局何からやればいいのかわからない…そんなあなたへ。きっかけは当店でどうぞ。基本の知識を学ぶところから、あなたのライフスタイルに合ったおすすめのプランをご紹介します。
- STATUS こんな状況に
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●資産形成・運用に興味があるが、何をしていいかわからない。
●資産形成の基本的な考え方からあらためて学びたい。
●自分に合った金融商品を知りたい。 - PRICE 料金
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初回 3,000円
2回目以降 無料
（初回はヒアリング。料金は2回目の面談時にいただきます）
※時間は90～120分を目安とします。
※一度の料金で何度でもご相談いただけます。 - CONTENT ご相談内容の例
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●運用の基本的な仕組みの解説
●国が勧める資産運用について
●投資信託についてのご説明
●自分に合った資産形成のご相談 - NOTES 注意事項
- 士業業務に関わる相談内容に関してはお引き受けできない場合があります。